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海能达2019年年度董事会经营评述

发布时间:2020-04-30 00:50    来源媒体:同花顺

海能达(002583)(002583)2019年年度董事会经营评述内容如下:

一、概述

2019年,国内外宏观环境复杂多变,在新需求、新技术驱动下,专网通信行业进入到重新洗牌、加速变革阶段,市场向头部企业集中。根据IHS的报告,2018年全球传统专网市场规模160亿美元,2022年将达到206亿美元,复合增速6.1%,数字技术已经超过模拟技术成为传统专网通信增长的主要驱动力。同时,我国为兼顾短期逆周期调节及中长期高质量发展要求,提出“新基建”发展理念,以技术创新为驱动,信息网络为基础,加速数字转型、智能升级、融合创新,成为引领和推动经济增长的新引擎,将为行业带来更多新业态、新模式和新应用场景。伴随着宽带化、智能化时代的来临,在新的应用场景和新的用户需求的驱动下,全球下一代专网通信市场规模将逾千亿美元。

公司始终坚持应客户所需,聚焦专网通信核心业务,专注效率效益提升。按照年初既定目标,推进业务转型,继续加大创新力度,深入探讨多种宽带商业合作模式,宽窄融合、公网专用等产品实现量产交付;第三代融合指挥中心在国内外开始规模商用;进一步实现与海外子公司的融合,全球竞争力稳步提升,在欧洲、拉美打开新局面;加大数字化营销变革,不断完善销售网络布局,整合全球市场、研发和生产交付资源,快速响应客户需求;夯实精细化运营,控费提效成果显著,集团回款获近年最佳成绩。报告期内,公司实现营业收入78.44亿元,同比增长13.11%;归属上市公司股东的净利润8,080.65万元,同比下降83.05%;实现经营活动产生的现金流量净额10.79亿元,同比增长1,014.04%。

营业收入稳定增长,经营现金流持续改善的原因主要包括:①公司在宏观形势承压的背景下,海外业务实现良好拓展,国际竞争力和业务布局进一步夯实;②公司推进业务从专网通信向专用通信及解决方案转型,加强研发创新投入,报告期内,基于智能、宽带、融合平台的新业务实现规模销售,带动销售收入稳定增长;③公司围绕“精工智坊”核心战略,持续拓展高端制造业务,报告期内EMS智能制造业务保持快速增长;④改装车业务拓展取得较好成绩,收入实现高速增长;⑤持续推进精细化运营,强化现金流管理,经营性现金流创历史新高。

净利润大幅下滑的原因主要包括:①产品收入结构的变化,主要是EMS业务和改装车业务增速较快,导致产品综合毛利率下降;②诉讼案件进入庭审前密集准备和开庭阶段,导致律师费同比大幅度增加。

(一)技术引领创新,产品升级优化,不断强化核心竞争力

报告期内,公司凭借业界领先的公网PoC智能终端推进国内外运营商的平台入网和规模应用,在公网专用终端、平台、行业解决方案等方面形成完整布局,中标中国移动和对讲及海外多家运营商项目,与国内外多家运营商开展合作;加快宽带系统解决方案落地,图传方案、宽带系统融合平台取得突破,布局关键区域样板点;第三代融合指挥中心面向公共安全、应急救援等行业实现多地商用布局,中标并交付深圳城管信息化项目;布局5G行业应用领域相关技术和低轨卫星地面通信系统的研发;数字产品继续夯实国内外领先地位,发布了一系列新产品,优化升级。发挥“工匠”精神,持续夯实核心技术储备和专利布局,荣获2019年“深圳市科学技术奖”、“中国专利奖优秀奖”等荣誉。

(二)深入推进营销体系变革和数字化营销,全球业务持续拓展

报告期内,公司高效推进营销体系整合和全面数字化营销,聚焦公共安全、政务应急、轨道交通、能源等重点行业,大力拓展渠道覆盖,打造专网合作生态。沉着应对国内外宏观经济形势的变化和影响,实现全球业务持续拓展,在继续把握“一带一路”市场机遇之外,欧洲进一步夯实公共安全领域的专网地位,拉美地区充分发挥协同效应并中标多个国家的大项目。

2019年度,大项目落地数量和中标金额同比显著提升。在海外市场,陆续中标菲律宾国家警察专业无线通信设备采购项目、巴西CEARA州公共安全专网通信网络项目、北美洲某城市轨道交通TETRA通信系统项目、巴西GOIAS州公共安全部TETRA终端采购项目、西欧某国公共安全TETRA终端设备采购项目、秘鲁国家警察TETRA系统扩容项目、智利地铁TETRA通信系统项目、非洲某国公共安全专网通信设备采购项目、北欧某国公共安全专业无线通信终端设备采购项目、亚洲某国公共安全宽带多模智能终端采购项目等。在国内市场,建设并交付河北省警用数字集群通信系统项目,为雄安国家级新区建设专网通信系统;中标并交付深圳市智慧城管信息化项目硬件设备项目;中标南京市公安局350兆数字集群系统基站扩建和网络优化项目、中国移动和对讲自主品牌系列终端研发与量产项目。

(三)持续提升生产和交付能力,加强拓展EMS业务

公司持续围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级,坚持高端制造,提升自动化率,参与制定智能制造行业标准,构建制造核心竞争力和影响力。推动信息系统升级优化,进一步强化从计划到交付的全流程精细化管理,构建全球供应链协同运作机制,提升交付效率,夯实销售与运营计划管理,加速库存周转,有效降低采购和生产成本。公司立足高端制造能力,持续拓展国内外高端EMS业务,新增AI、汽车电子等产品线,并规划边缘计算领域的终端产品和应用,丰富公司现有解决方案场景,报告期内EMS业务继续实现快速增长。

(四)推进精细化运营和管理变革,提升经营效率

报告期内,公司持续推进精细化运营,强化现金流管理,经营性现金流净额大幅改善,创历史最高水平;持续提升公司信息化水平,通过实施CRM、ERP、PLM、CPQ平台、Hylink一站式协作平台等系统及流程管理,提高各体系一体化协作能力和研发创新效率等,并通过端到端的流程打通实现核心业务的流程变革。

重塑企业文化,通过实施企业文化项目提升组织凝聚力,打造“传文化、打胜仗、带队伍、讲格局”的干部队伍和学习型组织;培养和储备专业技术人才,推进差异化激励机制,率先实现海外子公司外籍高管及核心员工的股权激励。二、核心竞争力分析

1、基于专用通信全系列产品的综合解决方案能力

公司作为全球领先的专用通信及解决方案提供商,能够同时提供TETRA、PDT、DMR、宽带集群、公网专用、卫星通信等全系列标准产品的专用通信设备,构建了完善的从窄带到宽带,从终端产品到系统应用,从语音到数据、再到视频的全系列产品布局,并基于多年专用通信行业的经验积累,以客户为中心,贴近各行业用户的使用场景,为用户提供从终端到系统,从前端感知到上层数据分析,覆盖语音、视频、数据、人工智能等的综合解决方案。同时,随着公网5G建设的加速,公司加大了行业应用领域5G相关产品的研发投入,能够为用户提供较为全面的5G行业创新应用解决方案。

2、完善的全球营销网络及多层次的营销布局

公司建立了覆盖全球并面向高端行业客户的营销网络,可以帮助新的产品和解决方案快速实现从研发到销售的转化。截至目前,公司在全球设有超过100多个分支机构,与多家分销商、集成商和合作伙伴紧密协作,销售和服务网络覆盖全球120多个国家和地区,公司已为多个国家的公共安全、政务应急、大交通、能源、工商业等领域提供了专业无线通信网络。在国内,公司在公共安全行业拥有较高的市场份额,覆盖全国大部分省市公安用户,并积极提升交通、能源、工商业等行业市场份额。

3、科学的研发理念及国际化研发平台

多年来,公司始终将技术创新视为企业发展的核心动力,持续创新,拥抱新技术,积极响应新的客户需求。报告期内,公司研发投入占销售收入比例近14%,拥有3000多人的研发团队,其中相当一部分是来自于国外的高端技术人才。公司在全球建有深圳、哈尔滨、南京、鹤壁、东莞松山湖、德国巴特明德、英国剑桥、西班牙萨拉戈萨、加拿大温哥华、多伦多等10个研发中心。同时,公司建有多个国际领先水平的射频、环境可靠性、交互设计、行业准入测试等专业化实验室,通过一流的国际化研发平台进行产品创新研究。

4、充足的核心技术储备及深入的技术标准引领

专利数量是衡量一个公司核心技术实力的重要指标,公司通过在专网通信领域26年的积累,截止2019年12月31日,共申请专利2,380项,已获授权专利1,037项,其中海外申请专利381项,海外已获授权专利227项,多数以发明专利为主,并拥有多项达到业界领先水平的核心技术及自主知识产权。同时,公司积极参与国际通信标准组织工作,多项提案被欧洲通信标准组织(ETSI)采纳并发布,并成功推动中国自主知识产权的PDT数字集群通信标准的发布,在新一代宽带集群B-Trunc标准的制订中,公司积极参与标准的制订和完善,是首批该标准的理事成员单位,推动专网行业技术不断发展。公司在技术创新中得到社会的广泛认可,先后荣获“国家规划布局内重点软件企业”、“国家高新技术企业”、“国家创新技术示范企业”、“国家企业技术中心”、“广东省知识产权示范企业”、“深圳市工程实验室”、“中国产学研合作创新奖”、“国家知识产权优势企业”、“中国专利奖”等重要荣誉和奖项。

5、先进的产品制造及产品质量管控能力

公司围绕“精工智坊”核心战略进行制造能力升级,采用全流程自动化的生产环境打造了世界一流的制造基地,也是目前全球规模最大的专用通信产品生产基地。全球领先的制造技术的引入,使公司具备百万级产品的制造能力和成本优势。在产品生产过程中,公司以“顾客关注焦点”为导向,以“精工智坊”核心制造理念为向导,形成完善、严格的管理体系,产品可靠性稳步提升,先后通过了多项国际最高防爆认证。2010年公司获得“深圳市长质量奖”,并成为2012年深圳市首批四家“卓越绩效示范基地”之一,董事长陈清州先生于2013年荣获深圳市首届“深圳质量十大领袖”的荣誉称号,2015年公司获得“全国服务质量十佳优秀企业”,2017年公司获得“广东省政府质量奖”并获得“国家智能制造试点示范企业”称号,2018年公司荣获“首届深圳品牌百强企业”称号。

6、长效的人才培养与激励体系

公司视人才培养为重中之重,为员工提供广阔的职业发展空间和能力展现舞台,基于“一个池子,两个梯子”的原则构建员工发展通道,设立了管理线和专业线两大发展通道,并基于每年的任职评审牵引员工做深做实,加强人才队伍建设,扩展员工发展空间。基于“紧贴业务,赋能予人”的原则,公司建立“海能达学院”并开展基于业务的核心能力建设,打造分层级干部培养专项、新员工培养专项、核心技能提升专项等多层级培训机制,为公司员工持续赋能。

除了为员工提供业界具有竞争力的薪酬回报外,自公司上市以来已陆续实施了一次股票期权激励计划、三次员工持股计划、一次限制性股票激励计划,总计授予对象超过5000人次,覆盖公司各级管理干部及业务核心骨干、高潜人才,并在证监会出台对外籍员工股权激励的支持政策后,在最新的股权激励授予过程中纳入多名境外外籍员工,为激发员工主人翁意识、增强员工凝聚力,起到积极的促进作用。三、公司未来发展的展望

(一)公司所处行业的发展趋势

1、传统专网市场空间持续增长

随着全球各种公共安全事件层出不穷,各国政府对公共安全的重视力度越来越强;国家间的竞争使得社会稳定性降至近年内较低水平,不稳定因素带来的社会隐患大大增加;2020年初的“新冠病毒”在全球肆虐,为全球各国的城市管理、社区管控、公共卫生防疫等工作带来极其艰巨的工作挑战,因此各国在能够提高公共安全事件处置效率和应急处突反应能力的专用通信领域建设投入将进一步增强。但因全球经济发展的不平衡,使得不同国家和地区在应急安全设施的保障上存在较大差异,特别是在发展中国家及“一带一路”沿线国家,很多国家的专网通信建设还相对落后,提高专网通信水平的刚性需求愈发明显。全球传统专网市场规模仍将保持稳定增长,并呈现一定的结构性变化,尤其在发展中国家及“一带一路”沿线国家,数字窄带市场规模还将保持较快增长。

2、宽窄融合和公专融合是行业的演进方向

近年来,随着各行业用户需求的不断明确和细化,除了任务关键型PTT语音需求外,多媒体集群业务、关键业务数据传输、泛物联感知、移动应用等需求被广泛提出,无论是国际标准定义,还是行业客户的实际建设部署,以窄带专网作为基础的关键语音通信网络,融合宽带网络解决多样化需求是普遍认可的演进方向。同时,由于公网技术的快速发展及逐步健全的网络覆盖,能够对传统专网形成较好的补充,利用公网的通道实现专网业务是专用通信另一个维度的演进方向。

3、“新基建”加速,进一步推动专用通信行业发展

今年以来,我国“新基建”驶入快车道,将加速推进5G网络的建设和大规模商业化应用,也将推动物联网、大数据、云计算、人工智能、卫星互联网等领域交互螺旋式发展,促进新场景、新应用和新业务模式的产生。5G网络能够承载大量的信息传输、应用部署、高清视频和会议、海量数据(603138)分析等业务,将加速推动专用通信行业应用的发展,为公共安全、交通、工业、教育、医疗、能源等相关行业赋能,带来巨大的驱动力。同时,运营商和业界领先的专用通信企业的合作意愿更强,使专用通信企业在5G时代展现出相比数字时代更强的产业整合能力和竞争力。

(二)公司未来发展战略

未来三年,公司将继续立足国内优势行业和市场,深耕海外高端行业市场,以渠道作为业务基础,扩大覆盖,深耕行业市场,强化大项目营销能力,实现关键领域的项目突破,提升全球专用通信市场份额和市场占有率,成为全球最值得信赖的专用通信及解决方案提供商;把握宽带网络建设趋势,提升公网专用市场竞争力,布局和推动5G技术在专用通信行业的应用;进一步深化变革,强化一体化运作,加强合规和风险管控,提高内部管理效率和水平;落实产品生态圈及客户生态圈战略,构建运营商的战略合作,推动公司技术创新和业务全球化发展,夯实未来高速发展的基础。

(三)公司2020年经营计划

1、深化数字化营销变革,建好生态圈,提升销售作战能力

夯实数字化营销进程,确保CRM在各销售单元的全面落地,建立数字化精准营销,聚焦客户需求和感知,真正实现“易找到、易购买、易服务”;持续探索业务增长的新模式、新方法,强化大项目营销落地能力,以渠道为根基,以合作伙伴为支撑,夯实本地化建设,建好生态圈,实现收入和利润的稳步增长。

2、稳步推进研发变革,夯实行业地位,扩大新产品影响力

继续坚持核心技术自主创新,打造全球领先的融合终端、融合系统、融合指挥调度等系列产品;持续投入5G网络技术研发,力争取得通信网络领域多项技术的突破,在5G核心层与网络层的布建与数据传输领域抢占先机;加速新产品的转化与落地,建好产品新生态与业务模型,持续完善新融合方案生态链;加速新一代DMR、PDT、TETRA终端和系统产品研发,继续巩固行业领先优势;推行研发体系变革,以市场化、客户化为导向,加强研发产品经营意识,支撑销售更快响应客户需求,进一步提高研发效率。

3、继续推进精细化运营,加强合规经营,重塑企业文化,提升组织凝聚力

继续推进精细化运营和管理变革,优化组织管理流程,提升组织效率;加强全球合规与风险管控,进一步提高公司治理水平;实施企业文化重塑,打造“传文化、打胜仗、带队伍、讲格局”的干部队伍和学习型组织,提升企业凝聚力;继续推进差异化激励机制。

4、积极生产、捐助和经营防疫物资,助力全球合作伙伴打赢新冠防控阻击战

今年以来,新冠疫情全球蔓延,公司保持高度关注并主动承担社会责任,在风险可控的前提下,利用自身智能生产和供应链集成方面优势积极增配口罩产线,筹措防疫物资,并研发基于专用通信的防疫解决方案,在全球范围内助力产业链上下游合作伙伴的正常生产经营。

(四)未来面对的风险

1、海外诉讼的风险

公司与主要竞争对手摩托罗拉公司在美国、德国、澳大利亚、中国等地存在一系列专利侵权、商业秘密及版权侵权、市场垄断、不正当竞争、滥用市场支配地位等诉讼事项,其中摩托罗拉诉公司商业秘密及版权侵权诉讼案件已于美国当地时间2020年3月5日作出一审判决,判决公司向摩托罗拉支付赔偿约7.65亿美元。虽然公司在时效期内向伊利诺伊州法院提出申请案件重审及法院依法改判的动议,并可能向上级法院提起上诉,以维护公司合法权益,但结果仍存在较大的不确定性。

2、“新冠”病毒疫情影响

2020年初以来,新冠病毒全球肆虐,对全球经济带来了较大的、持续性的影响,并存在较大的不确定性,从而对全球行业客户的系统建设、全球重大会议或活动等产生较大影响。公司作为全球化的专用通信和解决方案提供商,项目招标存在取消或者延期的风险,元器件采购存在交付延期或取消的风险,对于业务拓展及项目履行也存在一定的影响,对公司的持续、稳定发展带来一定的不确定性。

3、专业无线通信行业竞争加剧的风险

随着专业无线通信行业从模拟向数字、从窄带向宽窄带融合的转型,行业的竞争格局也在逐渐发生变化。随着数字以及宽窄带融合产品门槛的提高,竞争对手数量逐渐变少,但实力更强,竞争更为激烈。此外,全球专业无线通信市场需求的不断扩大以及技术和产品的转型发展也吸引了一部分新的行业进入者,长期来看这部分新进入者也可能给公司带来一定的竞争压力。

4、大项目建设延迟的风险

近年来,随着公司全球市场的快速增长,大型项目数量快速增加。为确保大型项目的高质量、准时交付,通常公司会提前生产相关设备,造成对资金的占用,如果大项目交付延迟,将对公司财务费用和现金流造成一定的负面影响。

5、国际化规模扩张带来的经营风险

近年来,公司一直处于快速发展阶段,资产规模及销售规模迅速扩大,在全球多地设立了分支机构,海外业务也占到了公司销售收入一半以上。一方面,海外大项目的开展也使得公司业务模式更加的复杂化,为公司的管理带来了新的挑战;另一方面,公司通过实施海外并购实现产业内的整合,虽已制订了完善的子公司管理制度,对其资金、人员、财务、审计等各方面建立了完善的管理制度并严格执行,很大程度降低了境外资金风险和经营风险,但由于海外不同国家在法律环境、经济政策、市场形势以及文化、语言、习俗等方面与中国大陆地区存在差异,可能会给海外子公司经营带来一定的风险。

6、汇率波动的风险

公司海外销售收入占公司销售收入一半以上,原材料采购也大量来自境外。公司原材料采购和产品出口大部分以美元和欧元进行计价,海外子公司日常运营货币主要为欧元、美元、英镑。因此汇率波动对公司经营具有重要影响。如果未来出现汇率大幅波动的情况,公司汇兑损失有进一步扩大的风险。

7、知识产权遭受侵害的风险

公司作为国家级高新技术企业,拥有超过3000人的研发队伍和雄厚的研发实力,并且研发出大量的技术成果。部分技术成果已经通过申请专利的方式得到保护,其它大部分技术成果尚处于申请专利过程中,还有一些技术成果尚未申请专利。这些知识产权是构成公司核心竞争力的关键要素,一旦受到侵害或泄密,将给公司造成重大损失。为防范上述风险,公司与员工签署了《保密协议》,对涉及的保密事项、保密期限、保密范围、泄密责任等进行了明确的约定。此外,公司还通过加强信息安全建设等技术手段来保护公司的知识产权不被侵害。尽管如此,公司知识产权仍然存在遭受侵害的风险。

8、研发人力资源短缺的风险

公司作为一家高新技术企业,属于人才与技术密集型企业,人才的引进、保留、激励与成长对公司的发展至关重要。随着公司业务的高速发展,对公司研发人员的水平、素养等提出了更高的要求,虽然公司在人力资源机制建设方面比较完善,但公司仍面临如何留住人才和吸引人才的风险。

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